L'aiguille
De retour dans sa ville natale Alma Ata, Moro rend visite à son ancienne petite amie qu'il découvre accro à la morphine. Il décide de l'emmener près de la mer Aral pour l'aider à se sevrer. Des paysages désertiques hantés par des carcasses de bateaux accompagnent leurs errances. De retour à Alma Ata, Moro confronte le parrain de la mafia locale, « le docteur », qui continue d'exploiter son amie Dina.