Lisbon Story

Le réalisateur Friedrich Monroe éprouve de la difficulté à terminer un film muet en noir et blanc sur Lisbonne. Il fait appel à son ami, le preneur de son Phillip Winter, pour l'aider. À l'arrivée de ce dernier à Lisbonne, quelques semaines plus tard, Friedrich a disparu, mais il a laissé son film inachevé. Phillip décide de rester, parce qu'il est fasciné par la ville et la chanteuse portugaise Teresa Salgueiro du groupe Madredeus, et il commence à enregistrer les sons du film. Pendant ce temps, Friedrich parcourt la ville avec un camescope pour capter des images qu'aucune personne n'aurait vues. Phillip retrouve enfin Friedrich et le persuade de terminer son film.