Frank

Personne ne connaît l'identité de Frank. Il porte constamment un masque sur la tête, ce qui lui donne le courage de chanter en public. À l'aide de son groupe peu connu, il forge un son musical unique en son genre. Sans le sou, la formation décide de s'isoler dans un chalet pour enregistrer un disque. Elle fait appel à Jon, un jeune auteur-compositeur-interprète qui manie le clavier afin d'apporter des idées nouvelles. Le dernier venu ne tarde pas à prendre toute la place, se mettant même les membres à dos. Mais Frank l'appuie dans ses démarches, dans son désir de rejoindre un plus large auditoire.